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花旗:纸业股宏观风险下降 重申“买入”玖龙纸业(02689)

信息来源:zoaoo.com  时间:2018-12-28  浏览次数:79

原标题:花旗:纸业股宏观风险下降 重申“买入”玖龙纸业(02689)

智通财经APP获悉,花旗发表研究报告称,纸业股宏观风险下降,预计新春因素及明年废纸进口配额减少,将支持理文造纸(02314)及玖龙纸业(02689)于今年12月以至明年1月产品平均售价上调,认为玖纸估值比理文更加吸引,重申建议“买入”玖纸。

花旗告称,中美两国元首决定贸易摩擦暂时告一段落,争取在未来90天内达成贸易协议。花旗认为,人民币贬值压力已告减轻,若两国可以达成共识,目前废纸25%、废纸浆20%及木浆5%的关税,可望取消。今年10-11月,本地及进口废纸价格下跌,反映需求减弱,而近期理文及玖纸东莞厂房提高平均售价每吨50-100元人民币属利好消息,意味废纸价格短期可望见底。

由于近日产品价格上升,花旗估计,12月纸业股利润率可望回升,意即11月利润率已触底,估计下半年玖纸利润率为每吨300-350元人民币,低于去年下半年的每吨525元人民币,预期理文利润率为每吨800-850港元,去年下半年则为每吨1003港元。

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